Unser Team
Lernen Sie die Experten kennen, die Ihre Nachlassplanung in sichere Hände nehmen
Unsere Geschichte
Helvetia Nachlass wurde 2005 von Dr. Lukas Zimmermann gegründet, einem renommierten Experten für schweizerisches Erb- und Steuerrecht. Nach Jahren der Tätigkeit in einer der führenden Anwaltskanzleien der Schweiz erkannte er die Notwendigkeit einer spezialisierten Beratung im Bereich der Nachlassplanung.
Was als kleines Beratungsunternehmen begann, hat sich zu einem Kompetenzzentrum für vorausschauende Vermögensnachfolge entwickelt. Heute beschäftigt Helvetia Nachlass ein Team von spezialisierten Beratern, die ihre Kunden in allen Aspekten der Nachlassgestaltung begleiten.
Unser Ansatz verbindet fundiertes juristisches Know-how mit steuerlicher Expertise und einem tiefen Verständnis für die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden. Diese Kombination hat uns zu einem geschätzten Partner für vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien und internationale Kunden gemacht.
Unsere Werte
Diese Prinzipien leiten uns bei allem, was wir tun und bilden die Grundlage für unsere langfristigen Kundenbeziehungen.
Vertrauen & Integrität
Wir handeln stets im besten Interesse unserer Kunden und halten die höchsten ethischen Standards ein. Vertraulichkeit und Diskretion sind für uns selbstverständlich.
Expertise & Innovation
Wir kombinieren fundiertes Fachwissen mit innovativen Lösungsansätzen. Durch kontinuierliche Weiterbildung und Wissensaustausch bleiben wir stets auf dem neuesten Stand.
Langfristige Partnerschaften
Wir verstehen unsere Arbeit als langfristige Begleitung. Viele unserer Kunden betreuen wir bereits in der zweiten Generation, was unser Engagement für nachhaltige Beziehungen unterstreicht.
Unsere Entwicklung
2005: Gründung
Dr. Lukas Zimmermann gründet Helvetia Nachlass als spezialisierte Beratungsfirma für vermögende Privatpersonen.
2009: Expansion
Erweiterung des Teams und Aufbau einer spezialisierten Abteilung für internationale Nachlassplanung.
2014: Kompetenzzentrum für Stiftungen
Aufbau eines Kompetenzzentrums für gemeinnützige Stiftungen und philanthropische Beratung.
2018: Digitale Transformation
Einführung digitaler Tools zur optimierten Vermögensverwaltung und -nachfolgeplanung.
2022: Generationswechsel
Erweiterung der Geschäftsführung und strategische Neuausrichtung mit Fokus auf nachhaltige Vermögensnachfolge.
Unsere Experten
Dr. Lukas Zimmermann
Gründer & Geschäftsführer
Dr. Zimmermann verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Schweizer Erb- und Steuerrecht. Er ist regelmäßig als Referent auf Fachkonferenzen tätig.
Expertise: Unternehmernachfolge, Stiftungsrecht, Internationale Steuerplanung
Dr. Sophie Berger
Leiterin Internationale Nachlassplanung
Dr. Berger ist spezialisiert auf grenzüberschreitende Nachlassplanung und betreut Kunden mit Vermögenswerten in mehreren Jurisdiktionen.
Expertise: Internationales Privatrecht, Doppelbesteuerungsabkommen, Auslandsvermögen
Markus Keller
Leiter Steuern & Vermögensplanung
Herr Keller entwickelt steueroptimierte Strategien zur Vermögensübertragung und kennt die kantonalen Unterschiede im Detail.
Expertise: Steueroptimierung, Vermögensstrukturierung, Kantonale Steuerplanung
Elena Fontana
Expertin für Stiftungen & Philanthropie
Frau Fontana berät bei der Gründung und Verwaltung von gemeinnützigen Stiftungen und entwickelt philanthropische Strategien.
Expertise: Stiftungsrecht, Gemeinnützigkeit, Philanthropische Planung
Dr. Adrian Brunner
Experte für Unternehmensnachfolge
Dr. Brunner ist auf die Nachfolgeplanung für Familienunternehmen spezialisiert und unterstützt bei allen rechtlichen und steuerlichen Aspekten.
Expertise: Unternehmensrecht, Familienunternehmen, Gesellschaftsrecht
Nadia Weber
Kundenbetreuung & Administration
Frau Weber koordiniert den reibungslosen Ablauf aller Mandate und ist die erste Ansprechpartnerin für unsere Kunden.
Expertise: Kundenbetreuung, Dokumentenverwaltung, Terminkoordination
Warum Helvetia Nachlass?
Spezialisierung
Als reiner Spezialist für Nachlassplanung konzentrieren wir uns ausschließlich auf diesen Bereich, was uns ein besonders tiefes Expertenwissen ermöglicht.
Unabhängige Beratung
Wir sind unabhängig von Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern. Unsere Empfehlungen basieren ausschließlich auf den Bedürfnissen unserer Kunden.
Interdisziplinärer Ansatz
Wir verbinden rechtliches, steuerliches und finanzielles Know-how, um ganzheitliche Lösungen zu entwickeln, die alle relevanten Aspekte berücksichtigen.
Langjährige Erfahrung
Mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 500 betreuten Mandaten können wir auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen und kennen die bewährten Praktiken.
Persönliche Betreuung
Bei uns sind Sie keine Nummer. Wir nehmen uns Zeit, Sie und Ihre persönliche Situation kennenzulernen, um wirklich passende Lösungen zu entwickeln.
Bereit für den nächsten Schritt?
Vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch mit einem unserer Experten und erfahren Sie, wie wir Sie bei Ihrer individuellen Nachlassplanung unterstützen können.